Unsere Philosophie

Sie und Ihre Bedürfnisse stehen bei uns im Mittelpunkt

Bei uns gibt es nur A-Kunden! Das heißt, wir behandeln Sie immer so, wie wir auch behandelt werden möchten: Vertrauensvoll, mit Freude an der Sache und mit maximalem Erfolg. Denn wir leben von zufriedenen Kunden und Weiterempfehlungen.


Wir planen offen und mit Ihren Bedürfnissen im Fokus.

Wir planen offen und mit Ihren Bedürfnissen im Fokus

Wir planen und leisten unsere Services primär im 100-km-Radius rund um die Region Iserlohn und im gesamten Ruhrgebiet. Planen heißt für uns dabei auch, Ihnen offen unsere Einschätzung zu geben, nicht zu allem Ja und Amen zu sagen und doch stets Ihre Bedürfnissen im Fokus zu behalten.

Uns geht es nicht allein um Verträge und reine Zahlen. Bei uns stehen Sie als Mensch im Mittelpunkt!

Überzeugen Sie sich selbst von unserer Beratungsphilosophie


Geht nicht? Gibt’s nicht! Finanzplanung Knöfel ist der richtige Partner für Sie, um erfolgreiche Pläne zu schmieden.

Geht nicht? Gibt’s nicht!

Sie definieren Ihre finanziellen Wünsche und Ziele. Und wir setzen alle Hebel in Bewegung, damit Sie diese erreichen. Wenn Sie etwas anpacken und sich kurz- oder langfristig besser aufstellen möchten, dann sind wir die richtigen Partner für Sie, um erfolgreiche Pläne zu schmieden. Damit das gelingt, müssen wir aber auch zueinander passen.

Offenheit, Ehrlichkeit und Loyalität bestimmen unser Handeln

Wir arbeiten unverkrampft und professionell mit unseren Kunden, und bei aller Ernsthaftigkeit rund ums Thema Finanzen darf in den Gesprächen auch gerne mal gelacht werden. Davon abgesehen sind Offenheit, Ehrlichkeit und Loyalität bestimmende Werte unseres Tuns.

Wenn wir zum Beispiel feststellen, dass der Markt sich verändert, gehen wir auf Sie zu und sprechen Ihnen Empfehlungen aus – belasten Sie aber nicht mit unnötigen Anrufen oder Terminen. 


Individuelle Beratungsgespräche

So gehen wir vor

Damit Sie mit gutem Bauchgefühl entscheiden können, ob wir gemeinsam Pläne für Ihre Finanzzukunft schmieden …

  1. … lernen wir uns zunächst persönlich kennen
  2. … analysieren wir danach auf Wunsch Ihre bestehende Situation
  3. … machen wir Ihnen Vorschläge, wie Sie Lücken in der Vorsorge und Absicherung schließen
  4. … empfehlen wir auf Ihre Wünsche und Vorgaben maßgeschneiderte Optimierungen

Und das alles, ohne dass Sie je eine Rechnung von uns erhalten.

Lernen Sie uns kennen und finden Sie heraus, ob wir zueinander passen


Finanzplanung Knöfel und die Experten der FG Finanzservice AG sind gemeinsam für Ihre ganzheitliche Beratung da.

Gemeinsam mit der FG für Ihre ganzheitliche Beratung

Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen Baufinanzierung und Kapitalanlagen. Um Ihre ganzheitliche Beratung sicherzustellen, nehmen wir für spezielle Leistungen – wie etwa betriebliche Altersvorsorge, Krankenversicherung oder Immobilien – erfahrene Spezialisten mit ins Boot.

Nicht irgendwen – sondern die Experten der FG Finanzservice AG (FG). Denn die sorgen mit ihrer Unabhängigkeit und ihrem riesigen Produktportfolio dafür, dass wir unserem Anspruch gerecht werden: Für Ihre Pläne die besten Wege zu finden! 


„Wenn Sie einen Mäusedompteur kennenlernen möchten, der Ihnen zeigt, wie Ihre Mäuse weiter springen und mehr Leistung bringen können – dann vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin!“

Uwe Knöfel, Direktionsleiter


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